Thomas S. Weber Bestandsnachfolge § 34f Bestand bewerten Erstgespräch Erstgespräch

Helles Holzregal mit Reihen von Büchern und Ordnern

Über uns

Ihr Partner für die Nachfolge von §34f-Beständen.

Wir kaufen Fonds- und Investmentbestände von Finanzanlagenvermittlern und sorgen für eine faire, diskrete und reibungslose Übergabe.

Erstgespräch vereinbaren Unser Team

Wer wir sind

Vertrauen, das seit 36 Jahren wächst.

Wir haben uns darauf spezialisiert, §34f-Bestände von Finanzberatern, Fondsvermittlern und unabhängigen Vermittlern zu übernehmen. Viele Kollegen stehen vor der Herausforderung, ihr Lebenswerk in gute Hände zu geben: ohne hohen administrativen Aufwand, mit fairer Bewertung und der Gewissheit, dass ihre Kunden auch weiterhin gut betreut werden.

Mit fundierter Branchenkenntnis, einem starken Netzwerk zu Depotbanken und Maklerpools sowie langjähriger Erfahrung in der Bestandsübertragung bieten wir einen professionellen Weg. Ob kompletter Verkauf, Teilverkauf oder schrittweise Nachfolge: Wir finden das passende Modell für Ihre individuelle Situation.

2000+Kunden, Stand 2026
90 Mio. €betreutes Kundenvermögen, Stand 2026

Mit Michael Zikeli sprechen

Michael Zikeli, Leitung und Beratung, im hellen Anzug — **Michael Zikeli**Leitung & Beratung

Beim Ankauf

Unsere Werte.

Hinter jedem Vermögen steht ein Mensch mit Zielen, Wünschen und Verantwortung.

FairnessTransparente Bewertung ohne versteckte Abschläge
KontinuitätIhre Kunden spüren möglichst wenig Veränderung

Notizbuch mit Füller auf einem dunklen Holzschreibtisch, Licht fällt von der Seite

DiskretionIhr guter Ruf bleibt vollständig erhalten
SchnelligkeitVon der ersten Anfrage bis zur Übergabe begleiten wir Sie zuverlässig

Team

Erfahrung, Verantwortung und Diskretion für Ihre Bestandsnachfolge.

Wir sind spezialisiert auf den fairen und reibungslosen Kauf von §34f-Fondsbeständen. Mit langjähriger Branchenkenntnis sorgen wir dafür, dass Ihr Lebenswerk in guten Händen ist.

Michael Zikeli.

Leitung & Beratung

Michael Zikeli verantwortet die inhaltliche Bewertung und die entscheidenden Gespräche bei der Bestandsnachfolge. Er prüft Portfolio-Struktur, Kundenqualität, Courtage-Ströme und Übertragungsrisiken, damit Sie ein transparentes, nachvollziehbares Angebot erhalten.

Schwerpunkte: faire Bewertung, DSGVO-konforme Übertragung und eine Betreuung, die den guten Ruf des abgebenden Vermittlers erhält. Bewertung und Abschluss liegen bei ihm und der Geschäftsführung, nicht im Erstkontakt.

Weiterbildungsnachweise von Michael Zikeli

Michael Zikeli auf Wikidata (öffnet in einem neuen Fenster)

Christine Oberle.

Sekretärin

Christine Oberle hält den Ablauf zusammen: Termine, Unterlagen, Rückfragen und die Abstimmung mit Depotbanken. Diskret, zügig und freundlich, vom ersten vollständigen Vorgang bis zur Übergabe.

Wir sind erreichbar, ohne dass Sie hinterherlaufen müssen. Inhaltliche Bewertung und Vertragsgespräche bleiben beim Fachteam.

Matthias Wirt.

Bestandsnachfolge & Partnerkoordination

Matthias Wirt ist die erste, diskrete Anlaufstelle für Vermittler, die ihren §34f-Bestand übergeben möchten. Er nimmt Anfragen entgegen, klärt die groben Rahmenbedingungen und bereitet Erstgespräche so vor, dass nichts verloren geht und nichts vorschnell bewertet wird.

Er koordiniert Termine, Unterlagen und den Austausch mit Partnern, damit der Ablauf ruhig und nachvollziehbar bleibt. Die inhaltliche Bewertung des Bestands und die entscheidenden Gespräche liegen bei der Geschäftsführung und bei Michael Zikeli.

Kein Vertrieb, kein Strukturvertrieb: Matthias sorgt dafür, dass Sie vom ersten Kontakt an einen klaren, verlässlichen Ansprechpartner haben.

Bernd Fritsche.

Externer Spezialist für Analyse & Research

Bernd Fritsche prüft mit langjähriger Erfahrung in der Analyse von Investmentportfolios Kundenstrukturen, Courtage-Ströme, Diversifikation und Übertragungsqualität. Ziel ist eine realistische, nachvollziehbare Wertermittlung.

Verkäufer sollen genau sehen, was der Bestand trägt und wo Stärken oder Risiken liegen. Keine Schätzungen ohne Grundlage.

Tobias Kunkel.

Externer Spezialist für Analyse & Research

Tobias Kunkel unterstützt bei komplexen Portfolios und bei der Einordnung einzelner Positionen eines Bestands. Sein Blick gilt der Analyse, nicht dem Verkauf.

Er ergänzt die interne Bewertung dort, wo Tiefe und Distanz zum Markt nötig sind.

Ruhiges Büro im Altbau mit Schreibtisch, Lampe und Fenster

Kontakt

Bereit für den nächsten Schritt?

Vereinbaren Sie ein unverbindliches und vertrauliches Gespräch. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten für Ihren Bestand realistisch sind.

Von Aidenbach aus koordinieren wir den Ankauf und die reibungslose Übernahme von §34f-Beständen deutschlandweit.

Erstgespräch vereinbaren

Telefon: 08543 918191; Montag bis Freitag, 07:00 bis 18:00 Uhr
E-Mail: mz@weber-invest.de
Direktnummer: Alle Verkäufer erhalten nach der ersten Kontaktaufnahme eine direkte Mobilnummer, unter der immer jemand aus dem Team erreichbar ist.